Напомним, что согласно озвученной месяц назад оценке АКАР OOH-рынок сократился на 27%.

В условиях колебания рынка на десятки процентов расхождение менее, чем на 4% свидетельствует, что рабочей группе АКАР, в которую входит и один из составителей данного рейтинга, удалось довольно точно оценить динамику рынка. Некоторое расхождение в объеме рынка так же объяснимо, поскольку выручка части операторов включает медиабаинг и затраты на печать рекламоносителей — АКАР их не учитывает. Дмитрий Грибков, директор OOH-направления ADV, сопредседатель комитета наружной рекламы АКАР: “Рейтинг All-billboards на основе финансовой отчетности дает представление о «здоровье» кампаний и направлений в ООН. Такая аналитика крайне необходима и важна для формирования оценок объемов рынка.”
Увеличить свою выручку в 2020 году удалось только 15% или всего 30 включенным в рейтинг операторам.
Пандемия нанесла серьезный удар не только по выручке, но и по финансовому состоянию операторов.
Если в 2019 году заработать более 100 миллионов рублей прибыли смогли 8 операторов, то в 2020 году эту планку удалось взять только трем: Северной столице (323,1 млн) Sunlight Outdoor (120,4 млн) и Восток-Медиа (112,8 млн).
Суммарный чистый убыток всех операторов по итогам года составил 3,1 млрд. рублей. Для сравнения — в 2019 году отрасль, наоборот, получила 3 млрд. рублей прибыли.
Таким образом, можно считать, что из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений негативная динамика прибыли/убытка составила 6 млрд. рублей. Из них 3,5 млрд. руб. пришлись на двух крупнейших российских операторов Russ Outdoor и Gallery. Так, совокупный убыток входящих в группу Russ Outdoor юридических лиц оказался рекордным за всю свою историю оператора — 2,8 млрд. руб. Gallery с учетом Вестдиа Медиа получил убыток 0,9 млрд. руб.
Всего 2020 год закончили с убытком почти треть (32%) операторов. Для сравнения, в 2018 и 2019 убыточным были лишь 20% операторов. Если бы власти некоторых регионов не перенесли часть платежей за право размещение рекламных конструкций на 2021 год, суммарные убытки отрасли и количество убыточных операторов было бы еще выше. Тем не менее, с учетом того, что в текущем году операторам предстоят “двойные” платежи, а по прогнозам большинства экспертов рынок наружной рекламы не достигнет уровня 2019 года, можно с уверенностью сказать, что число убыточных операторов останется весьма высоким и отрасль ждет дальнейшая консолидация.
ТОП-10 OOH-ОПЕРАТОРОВ
По сравнению с прошлым годом тройка крупнейших операторов не изменилась: Russ Outdoor, Gallery, Poster.
В 2020 году Russ Outdoor продолжил наращивать свою долю OOH-рынка, занимая на нем уже 28%. Если оператору удастся сохранить за компанией ТКС, контроль над которой он приобрел в прошлом году, право продажи рекламы на столичных остановках, а так же реализует свои планы по модернизации сети рекламных конструкций на объектах РЖД, у него есть хорошие перспективы не только сохранить, но и увеличить свою долю.
Gallery вместе с Вестдиа Медиа занимает 8% OOH-рынка. Если в 2019 году основному юр.лицу оператора, ООО “Гэллэри Сервис”, практически удалось стать безубыточным, то в 2020 году убыток снова вырос до 828,5 млн. руб.
Падение выручки Russ Outdoor (-27%) и Gallery (-30%) примерно соответствует общей динамике рынка (-30,7%), а вот сокращение доходов Poster оказалось в полтора раза больше: -44%.
Поднявшись в рейтинге сразу на 7 позиций, четвертое место занял монооператор столичных медиафасадов, компания LBL.
С шестого на пятое место переместился Восток-Медиа — крупнейший оператор Подмосковья, в 2020 году выигравший также контракт на установку конструкций в новой Москве.
Шестое место оператора Indoor Russia довольно неожиданно. С одной стороны, этот оператор демонстрирует существенный рост выручки уже второй год подряд, с другой, на фоне совокупного падения доходов остальных indoor-операторов на 33% рост выручки Indoor Russia сразу на 55%, скорее всего, объясняется его медиабаинговой деятельностью. В связи с этим при расчете общих объемов и динамики indoor-рынка показатели этого оператора не учитывались.