(продолжение)
По сравнению с 2021 годом совокупная прибыль всех участников рынка сократилась на 13%. Также ухудшилось среднее по отрасли отношение прибыли к выручке, если в 2021 году оно равнялось 13%, то в 2022 году снизилось до 11%. На растущем рынке это можно объяснить масштабными инвестициями операторов в инфраструктуру и прежде всего в замену статичных поверхностей цифровыми экранами.
В этом году в рейтинг впервые включены данные о количестве персонала OOH-операторов. Всего в отрасли занято около 7 тысяч человек, 2 тысячи из которых работают в крупнейших операторах, Russ Outdoor и Gallery.
ЛИДЕРЫ РЫНКА
В 2022 году ГК Russ Outdoor упростила свою организационную структуру, ликвидировав довольно большое количество юридических лиц, что существенно облегчило ее анализ.
Выручка крупнейшего российского оператора увеличилась на 21%, в 3,5 раза превзойдя общие темпы роста рынка. Подобный результат стал итогом как очень интенсивного органического роста, так и дальнейшего развертывания продаж на инвентаре ранее приобретенных операторов, остановках общественного транспорта Мосгортранса и инфраструктуре РЖД. Возможно, именно значительными инвестициями оператора в установку новых конструкций объясняется почти трехкратное снижение его прибыли: до 827 млн. руб. против 2 344 млн. руб. в 2021 году. Рентабельность продаж оператора составила 4% против 11% в среднем по отрасли.
В отличие от Russ Outdoor, активно использующего стратегию M&A и работающего во всех сегментах OOH-рынка, второй по объему выручки российский оператор, Gallery, концентрируется исключительно на органическом росте в наружной рекламе. Более того внутри этого сегмента Gallery делает ставку на цифровые конструкции, которые по заявлениям оператора, генерируют уже более двух третей его дохода. Темпы роста выручки Gallery в 2022 году совпали с общей динамикой рынка и составили 6%. Когда-то стабильно убыточный оператор уже второй год генерирует прибыль. Более того, если в 2021 году прибыль Gallery составила 468 млн. рублей, то в прошлом году Gallery не только побил свой собственый рекорд, но и показал самую высокую прибыль в отрасли — 1,8 млрд. рублей, что в два с лишним раза больше, чем у занявшего второе место Russ Outdoor и почти в пять раз больше, чем у третьего по прибыли оператора Sunlight Outdoor. Прибыль Gallery составила 38% его объема продаж — результат для столь крупного оператора тоже феноменальный.
Третье место по объему выручки второй год подряд занимает специализированный оператор большого цифрового формата компания МAER, рост выручки которой как и у Gallery полностью совпал с общей динамикой рынка.
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ OUT-OF-HOME РЫНКА
Медиафасады. После сетевых форматов медиафасады являются второй по величине частью OOH-рынка, на которую приходится почти 11% его объема. Напомним, что в 2020 году специализированные операторы медиафасадов были единственным сегментом российского рынка, которому на фоне глубокого общего падения рынка удалось увеличить свою выручку на 8%. В 2021 году сегмент продемонстрировал взрывной рост, увеличившись более чем в 2 раза. В прошлом году, выручка операторов медиафасадов увеличилась всего на 1,6%, что в 5 раз ниже роста рынка наружной рекламы. Это объясняется спецификой категории: медиафасады — крупноформатный носитель, используемый для построения бренда. Среди размещавшихся на нем рекламодателей доля покинувших Россию западных компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Тем не менее, два представителя этого сегмента, MAER и LBL, по-прежнему, входят в ТОП-10 крупнейших OOH-операторов России. Рентабельность продаж в этом сегменте почти в 1,5 раза выше средней по наружной рекламе (15,2% против 10,9%), а компания Sunlight Outdoor, как отмечалось выше, стала третьей в отрасли по размеру прибыли, уступив лишь Gallery и Russ Outdoor.
