Крупнейшие мировые операторы
1. JCDecaux — хороший среднегодовой рост, но резкое замедление в четвертом квартале, консервативный прогноз.
Согласно финансовому отчёту выручка лидера мировой OOH-индустрии, по итогам 2024 г. выросла на 10,2% (органический рост 9,7%), составив €3,94 млрд.
DOOH вырос на 21.9%, но его доля у JCDecaux по-прежнему остается весьма скромной: 39%.
Programmatic-продажи (pDOOH) увеличились на 45,6% (до €145,9 млн), обеспечив 9,5% дохода цифрового сегмента группы .
В четвёртом квартале 2024 г. темпы роста выручки значительно уменьшились и составили менее половины среднегодового: всего +4,4% к Q4 2023.
Прогноз на первый квартал 2025 г. тоже довольно слабый: +5% YoY.
2. Lamar — равномерный рост бизнеса на уровне общего роста OOH-рынка США.
По итогам года выручка Lamar выросла на 4,6% (в четвертом квратале на 4,3%) и составила $ 2,21 млрд. Долю DOOH в своих финансовых отчетах американские операторы традиционнo не указывают.
3. OUTFRONT — органический рост чуть выше инфляции (2,9%) и продажа канадского бизнеса.
По итогам 2024 года выручка увеличилась лишь на 0,6% до $1,83 млрд. Органические рост составил 3,9%.В четвертом квартале выручка уменьшилась на 1,6% в связи с продажей канадского бизнеса оператора. Но органический рост остался таким же, как и в среднем по году: 3,9%.
4. Clear Channel Outdoor
По итогам 2024 года выручка увеличилась на 5% до $1,50 млрд. В четвертом квартале рост выручки замедлился до 2,6% из-за потери контракта в Сингапуре.
5. Ströer — хороший среднегодовой рост, резкое замедление в четвертом квартале, но прогноз сверхоптимистичен (потому что продаются?).
OOH-выручка Ströer в 2024 г. увеличилась на 11,5%, до €953,2 млн.
DOOH вырос на 23,4% (€369,2 млн), его доля достигла 41%.
Programmatic-продажи выросли на 34%, но абсолютные цифры оператор по-прежнему не называет.
В четвёртом квартале 2024 г. темпы роста выручки значительно уменьшились и составили менее трети среднегодового: всего +4% к Q4 2023. Органический рост и вовсе составил всего 2,4%.
Тем не менее Stroer считает это временными трудностями и прогнозирует рост выручки в первом квартале 2025 года на 13-14% (почти в три раза больше, чем JCDecaux)
6. oOh!media — нулевая динамика, сокращения, улучшения к концу года.
Выручка ведущего австралийского оператора за 2024 составила 636 миллионов долларов, что всего на 0,3 процента больше, чем 2023 году и сильно меньше роста OOH-рынка Австралии. На фоне этого оператору пришлось поменять руководство и провести сокращение персонала. В четвертом квартале ситуация стала выправляться, рост выручки составил 5%.
Рынки
США — невпечатляющий результат.
Согласно опубликованным на этой неделе данным Американской ассоциации наружной рекламы OOH-рынок США в 2024 году вырос на 4,5%.
Цифровой сегмент рынка OOH (DOOH) вырос на 7,5%, его доля достигла 34%.
Великобритания — хороший среднегодовой рост, падение в Q4, прогноз негативный.
Согласно Outsmart и PwC выручка британского OOH по итогам 2024 года выросла на 7,7% и составила 1,4 млрд фунтов.
Цифровая наружка выросла на 10,2%. Доля DOOH в общей выручке составила 66%, что уже меньше, чем в России.
В четвертом квартале 2024 года из-за падения деловой и потребительской активности выручка операторов YoY упала на 2,2%. Согласно прогнозу эта негативная тенденция сохранится и в 2025 году.
Австралия — рост наружки на фоне падения рекламного рынка, рекордная доля DOOH в ООН, рекордная доля OOH в рекламных бюджетах.
Австралийская ассоциация наружной рекламы сообщила, что по итогам 2024 года OOH-рынок вырос на 8,1% и достиг $1,2 млрд. Доля DOOH 75,2%. Это значит, что несмотря на более высокие темпы роста ни по объему рынка, ни по доле цифры Россия Австралию пока не догнала.
Согласно другому источнику, SMI, на фоне общего падения австралийского рекламного рынка в 2024 году на 0,9%, затраты на Out-of-Home выросли на 4,9%, в связи с чем доля OOH в бюджетах рекламодателей достигла рекордных 15,4%.
#ЧтоТамЗаОколицей
