(продолжение)
Продолжает улучшаться и среднее по отрасли отношение прибыли к выручке операторов. Если в 2021 году оно равнялось 13%, в 2022 году 11%, в 2023 17%, то в 2024 году выросло до рекордного для отрасли показателя в 19%.
Подводя итоги года, можно резюмировать, что для участников ООH-рынка он стал годом процветания и финансового благополучия. Объясняется это не только общим ростом рекламного рынка и перетоком бюджетов из его смежных сегментов, но и принятыми в начале года беспрецедентными мерами поддержки отрасли, результаты которых ощутили как крупные, так и средние и небольшие операторы.
ГК RUSS — ЛИДЕР РЫНКА
Крупнейший российский оператор в 2024 году продолжил упрощать свою организационную и финансовую структуру, делая ее более прозрачной и строя работу с клиентами через “флагманское” юр.лицо, ООО «Русс Аутдор».
Остальные юридические лица оператора являются либо сервисными компаниями, либо держателями договоров с местными администрациями и владельцами транспортной инфраструктуры: ООО “Профцентр Специалист” (метро Москвы), ЗАО «Олимп» (РЖД), ООО “Дисплей” (аэропорт Пулково), ООО “Метроном” (метро Санкт-Петербурга), ООО «ОММ», ООО «АПР-Сити/ТВД» и т.д. Их выручка генерируется не клиентами, а ООО «Русс Аутдор», поэтому для исключения задвоения она не учитывалась как в финансовом результате оператора, так и при подсчете объема и динамики всего OOH-рынка.
Помимо финансовых показателей ООО «Русс Аутдор» в выручку и прибыль оператора включены приобретенные им в течение 2024 года более 20 юридических лиц Дизайнмастера, Бест Аутдор, СТА, Партии и других операторов.
С их учетом выручка крупнейшего игрока российского OOH-рынка в 2024 году увеличилась с 38,3 млрд руб. до 62,2 млрд руб. Ее рост составил 63%, в полтора раза превысив средние темпы роста выручки всех операторов.
Это позволило Russ существенно нарастить свою долю рынка, увеличив ее с 40% до 47%.
Рентабельность продаж оператора (отношение чистой прибыли к выручке) составила 21% против 17% в среднем у остальных операторов.
ТОП-10 ОПЕРАТОРОВ
Следствием продолжающейся консолидации российского OOH-рынка стало увеличение на нем доли крупнейших операторов. Если в 2023 году на ТОП-10 приходился 62% совокупной выручки всех участников рынка, то в 2024 году доля десятки крупнейших увеличилась до 71%. На три с лишним сотни остальных игроков пришлось всего 29%.
Принятие поправок в закон о рекламе позволило операторам пролонгировать свои места без аукционов и привело к невозможности резких изменений в ТОП-10. Из него выбыл лишь indoor-оператор Indoor Russia, в структуре выручки которого аномально большую долю занимал медиабаинг, а также поглощенный Russ Дизайнмастер.
Место выбывших заняли Шереметьево реклама — рекламный оператор аэропорта Шереметьево, который в 2023 году также стал продавать рекламу в аэропорту Домодедово, — и крупный локальный оператор сетевого инвентаря в Санкт-Петербурге, компания Реклама-Центр.
В 2024 году половину мест в ТОП-10 заняли операторы, работающие исключительно в столичном регионе: LBL (4 место), РАСВЭРО (6 место), Sunlight Outdoor (7 место), Шереметьево-реклама (8 место) и Мособлреклама (9 место).
Примечательно и то, что в тройку самых прибыльных операторов помимо Russ также вошли два оператора, работающих исключительно в Москве: РАСВЭРО и Sunlight Outdoor. Прибыль первого составила 1,1 млрд руб, второго 956 млн при феноменальном для российского рынка отношении прибыли к выручке, 49% и 45% соответственно.
Всё это лишний раз подчеркивает высокую концентрацию outdoor-бюджетов рекламодателей в столичной агломерации и значение Москвы и Московской области для российского OOH-рынка.
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ OUT-OF-HOME
Переход крупнейшего российского оператора Russ на работу по принципу “единого окна”, с одной стороны, упростил определение динамики и объемов выручки самого Russ и рынка в целом, с другой — к сожалению, затруднил или сделал невозможным определение на основе данных финансовой отчетности объема и динамики отдельных сегментов рынка, таких как реклама в аэропортах, метро или в indoor.
