All-billboards представляет третий ежегодный рейтинг финансового состояния операторов российского OOH-рынка на основе бухгалтерской отчетности,…

All-billboards представляет третий ежегодный рейтинг финансового состояния операторов российского OOH-рынка на основе бухгалтерской отчетности, сдаваемой компаниями в ФНС и Росстат и публикуемой в открытом доступе.
Методика и полнота рейтинга
В итоговый рейтинг включены 203 оператора с выручкой более 10 млн. рублей: все значимые участники рынка наружной, транзитной и indoor рекламы, а так же компания Сinema360 — крупнейший оператор рекламы в кинотеатрах.
За пределами рейтинга остались небольшие региональные операторы, полностью или преимущественно ведущие свою деятельность в форме ИП.
Под оператором в данном рейтинге понимается структура из одного или нескольких юридических лиц, объединенных общим брендом и отделом продаж. Владельцы инвентаря, имеющие пересекающихся собственников, но разные бренды и самостоятельные отделы продаж, учитываются в рейтинге, как отдельные операторы: Gallery — Вестдиа Медиа; Russ Outdoor — Russ Indoor — Russ Airport Media — Advance Group. И, наоборот, группа юридических лиц, имеющих разных собственников, но работающих под общим брендом через единый отдел продаж, считаеся одним оператором. Примеры таких операторов: Дизайнмастер, Руан, Мособлреклама, РИМ-Медиа/Лариса Сити и т.д.
Некоторое исключение из этого правила сделано только для крупнейшего игрока отечественного OOH-рынка, объединенного оператора Russ Outdoor-Вера-Олимп-Лайса, по которому дана как общая выручка, так и разбивка по трем входящим в него брендам.
Всего была проанализирована финансовая статистика 399 юридических лиц. На одного оператора в среднем приходится 2 юридических лица, по сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился. Если оператор осуществлял свою деятельность через несколько юрлиц, их показатели объединялись.
При анализе итогов рейтинга необходимо иметь ввиду два разнонаправленных фактора, которые в некоторых случаях могут приводить к несовпадению выручки оператора с экспертной оценкой.
1. Если в структуре оператора есть специализированные компании, осуществляющие производственную или иную неоператорскую деятельность (например, ООО «РПК «Триада» (Вера-Олимп); ООО «КС-принт» (Руан); ООО «ОМС», ООО «Хардлинк Солюшенс», ООО «Эд Метрикс Си Ай Эс» и т.д. (Russ Outdoor и т.д.), финансовые показатели этих юридических лиц при составлении рейтинга не учитывались. Если же оператор не выделяет непрофильную деятельность в отдельное юр.лицо, то выручка от продакшн, баинга, и иных видов деятельности учитывается в его финансовой отчетности. Этот фактор, например, повлиял на более высокие места в рейтинге компаний Игроник, AMS и TMG, активно ведущих медиабаинговую деятельность.
2. Наличие в организационной структуре оператора ИП, которые освобождены от обязанности вести бухгалтерскую отчетность и непрозрачны для анализа. У операторов, использующих в структуре бизнеса как ООО, так и ИП, при расчете рейтинга учитывались данные только юридических лиц. Использование ИП редко встречается у крупных компаний. Так в структуре 30 крупнейших операторов ИП присутствуют всего у двух. За пределами ТОП-30 индивидуальные предприниматели участвуют в частичной или полной продаже инвентаря 19 операторов, что могло привести к некоторой недооценке их выручки.
Аномалии
Выручка по данным бухотчетности большинства компаний близка к оценкам экспертов либо расхождения с ними объясняются перечисленными выше факторами. Исключения составляют два случая:
1. Nebo.digital (ООО «Профцентр Специалист», официальный партнер московского метрополитена) — выручка компании 10 180 тыс. руб. не соответствует объему рекламы в московском метрополитене.
2. Медиаполе (ООО “Медиаполе”, эксклюзивный рекламный оператор аэропорта Домодедово) — выручка компании 52 673 тыс. руб. более, чем на порядок уступает выручке рекламных операторов других аэропортов МАУ, а так же аэропорта Пулково.
Указанные расхождения, вероятно, объясняются особенностями бизнеса или бухгалтерского учета данных компаний.
Изменения по сравнению с рейтингом 2018
Данные рейтинга 2018 были пересчитаны в связи с тремя факторами: