Диспропорция между операторам с самым высоким и самым низким уровнем нагрузки по-прежнему очень сильна. Если в 2020 году их налоговая нагрузка отличалась в 40 раз (20,7% у столичного оператора РАСВЭРО и 0,5% у межрегионального Дрима), в 2021 сократилась до 15 раз (23,3% у оператора медиафасадов Санкт-Петербурга Северной столицы и 1,6% у Дрима), то в 2022 году снова выросла до 30 раз (32,9% у Северной столицы и 1,1% у Дрима).
Интересно сравнить уровень налоговой нагрузки двух системообразующих операторов, Russ и Gallery. В 2020 году он был практически одинаков и почти в два раза превышал средний уровень налоговой нагрузки остальных участников отрасли. В 2021 году уровень налоговой нагрузки обоих операторов стал несколько отличаться: 12,6% у Gallery и10,4% у Russ, но по-прежнему оставался выше, чем у других участников рынка. В 2022 году различие в уровне налоговой нагрузки системообразующих операторов стало почти трехкратным: 14,6% у Gallery против 5,4% у Russ.
Тройка операторов с наибольшей налоговой нагрузкой в 2022 году осталось той же, что и в 2021 году:
1. Северная столица/SPB Display -32,9%
2. РАСВЭРО- 24,5%
3. Gallery -14,6%
В тройке операторов с наименьшей налоговой нагрузкой произошло одно изменение, место выбывшего оператора метро Санкт-Петербурга Проспекта заняла подмосковная Мособлреклама:
1. Дрим — 1,1%
2. Мособлреклама — 1,5%
3. Indoor Russia — 3,7%
Выручка на одного сотрудника
В двадцати компаниях — участниках рейтинга занято 3225 человек. Это 48% или около половины занятых в 325 российских операторах наружной рекламы, чья выручка учитывается при определении объема рынка.
Если в 2021 году в компаниях из ТОП-20 один сотрудник генерировал 13,8 млн. руб. выручки в год, то в 2022 году этот показатель увеличился уже до 14,7 млн. руб. В целом по отрасли выручка на одного сотрудника гораздо ниже и составляет всего 9,5 млн.руб в год. Что вполне объяснимо — большая часть крупнейших операторов — участников рейтинга работает в Москве, Санкт-Петербурге и городах миллионниках, конструкции в которых генерируют более высокий сash-flow.
Наибольшую выручку на одного сотрудника генерируют операторы медиафасадов и аэропортов, наименьшую — региональные операторы сетевых форматов.
Первое место по этому показателю вполне ожидаемо занимает столичный оператор медиафасадов Sunlight Outdoor с выручкой на одного сотрудника 57,7 млн. руб. На другом конце полюса находится межрегиональный и не присутствующий в столице оператор Дизайнмастер с выручкой на одного сотрудника всего 6,1 млн. руб., занимавший последнее место и в 2021 году (5,4 млн.руб.).
Тройка-лидеров по выручке на одного сотрудника:
1. Sunlight Outdoor — 57,7 млн. руб.
2. Indoor Russia — 49,2 млн. руб.
3. Северная столица/SPB Display — 46,4 млн. руб.
Тройка-аутсайдеров по выручке на одного сотрудника:
1. Дизайнмастер — 6,1 млн. руб.
2. Дрим — 9,8 млн. руб.
3. Реклама-центр — 9,8 млн. руб.
Страховые взносы на одного сотрудника
Если максимальная разница в объеме выручки на сотрудника между участниками рейтинга составляет менее 10 раз, то диспропорция в уровне социальных взносов на одного сотрудника, которые косвенно позволяют оценить и уровни зарплат, уже гораздо сильнее.
Лидером рейтинга как и в 2021 году является рекламный оператор крупнейшего аэропорта России, компания “Шереметьево реклама” с годовыми взносами 932 тыс. руб. на сотрудника. Показатель занявшей последнее место Мособлрекламы — 50 тыс. руб. в год. Таким образом разница между ними составляет 19 раз (в 2021 году этот показатель различался в 12 раз).
В среднем в ТОП-20 операторов за одного сотрудника выплачивается 140 тыс. руб. страховых взносов в год.
Компании-лидеры:
1. Шереметьево реклама — 932 тыс. руб.
2. AMS — 638 тыс. руб.
3. Северная столица/SPB Display — 618 тыс. руб.
Компании-аутсайдеры:
1. Мособлреклама — 50 тыс. руб.
2. Дрим — 60 тыс. руб.
3. Russ — 86 тыс. руб.
Заключение
